Что население ждет от рынка недвижимости и ипотеки? (№49)

06.11.2008

 

Национальное агентство финансовых исследований представляет данные опроса об ожиданиях населения в области недвижимости и ипотечного кредитования.

В два раза больше людей считают, что сейчас лучше воздержаться от крупных покупок в кредит или в долг. Так, почти половина опрошенных (41%) считают, что сейчас лучше не брать кредиты, а пятая часть населения (22%), наоборот, считает, что сейчас благоприятное время для таких покупок. Причем те респонденты, у которых в настоящее время уже есть кредит (на любые цели), более позитивно относятся к покупкам в кредит: так считают 30% нынешних заемщиков. (См. таб. 1).

В столицах наблюдается более пессимистичное настроение относительно кредитования. Жители двух столиц чаще других жителей России считают, что сейчас лучше воздержаться от покупок в кредит или в долг: 56% опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге неблагоприятно оценивают текущую ситуацию для покупок в кредит и всего 11% - благоприятно. В других крупных городах (более 500 тыс. чел.) негативные оценки превышают позитивные всего на 8 проц.пунктов. (См. таб. 2).

Можно сделать предположение, что такое различие в ответах может объясняться различием в долях заемщиков по городам: если в Москве и Санкт-Петербурге доля заемщиков выше, это может означать, что в столицах рынок кредитования достиг насыщения. Однако распределение ответов респондентов показало, что статистически значимых различий в долях заемщиков в различных типах населенных пунктов нет. При этом, в Москве и Санкт-Петербурге доля жителей, высоко оценивающих свои материальные возможности, в 2 раза выше, чем в целом по России. То есть, потенциал кредитования в столицах выше (см. таб. 3).

Если доля обеспеченных людей в столицах выше, то, возможно, ниже спрос на потребительские кредиты, поскольку высокие доходы позволяют делать покупки товаров длительного пользования без обращения к кредитам. При этом выше спрос на ипотеку или автокредиты. А поскольку в сложившейся на данный момент на рынке ситуации перспективы динамики цен на автомобили и недвижимость не ясны, то люди могут ждать более подходящего времени для их покупки. Подтверждается ли данное предположение данными?

Эксперты НАФИ замеряли ожидания населения относительно ставок по ипотечным кредитам и ценам на жилье (ожидания респондентов на ближайшие полгода) как в последнем опросе, так и полгода назад - в апреле 2008 г.

Население пока не ждет снижения цен на жилье, хотя за полгода увеличилась доля респондентов, ожидающих снижения цен на жилье. Так, в апреле снижения цен на жилье ожидали лишь 3% опрошенных, а в октябре - уже 9%. При этом чаще других ожидают удешевления жилья жители двух столиц (так считают 15% опрошенных в Москве и Санкт-Петербурге). (См. таб. 4).

При этом опрошенные все больше ждут увеличения процентных ставок по ипотечным кредитам. За полгода доля ожидающих повышения ставок увеличилась на 10 проц. пунктов (с 45% до 55%). Такие ожидания наиболее характерны для жителей крупных городов России: в них уже 69% опрошенных считают, что в ближайшие полгода ставки по ипотечным кредитам вырастут. (См. таб. 5).

Нестабильность текущей ситуации на рынке жилой недвижимости отражается в результатах опроса: нет общего мнения в отношении к покупке жилья. Так, равные доли опрошенных считают, что сейчас хорошее время для покупки жилья и что сейчас плохое время для таких приобретений (так ответили 25% и 26% респондентов соответственно). Причем наиболее оптимистично к покупке жилья в настоящее время относятся жители небольших городов (с населением от 50 до 500 тыс. чел.): 29% опрошенных находят, что сейчас хорошее время для приобретения жилья. А у жителей столиц сложилось неопределенная оценка благоприятности покупки жилья в нынешних условиях: 37% опрошенных ответили, что сейчас не хорошее, но и не плохое время для покупки жилья. (См. таб. 6).

Исследование проводилось 18-19 октября  2008 г. по всероссийской выборке и является одним из этапов исследовательского проекта НАФИ «Финансовые услуги для населения», посвященного изучению актуальных аспектов и проблем финансовой сферы России. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Сейчас хорошее время для крупных покупок в кредит, в долг?»: в целом по России и среди нынешних заемщиков, % респондентов

 

	Всего по России	Нынешние заемщики
Сейчас хорошее время делать покупки в кредит, в долг	22	30
Ни то, ни другое	25	28
В нынешних условиях лучше не делать покупки в кредит, в долг	41	35
Затрудняюсь ответить	12	7

 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Сейчас хорошее время для крупных покупок в кредит, в долг?» в зависимости от типа населенного пункта, % респондентов

 

	Всего по России	Москва и СПб	более 500 тыс. чел.	от 50 до 500 тыс.чел.	Село, ПГТ, в т.ч. Пункты до 50 тыс. чел.
Сейчас хорошее время делать покупки в кредит, в долг	22	11	28	22	23
Ни то, ни другое	25	27	24	24	25
В нынешних условиях лучше не делать покупки в кредит, в долг	41	56	36	46	36
Затрудняюсь ответить	12	6	12	8	16

 

Таблица 3. Доля заемщиков и обеспеченных респондентов по типам населенных пунктов, %

 

	Доля заемщиков*, %	Доля респондентов, считающих себя обеспеченными**, %
Всего по России	20	17
Москва и СПб	16	34
более 500 тыс. чел.	21	14
от 50 до 500 тыс.чел.	19	22
ПГТ, в т.ч. Пункты до 50 тыс. чел.	20	10

* Рассчитана доля заемщиков в каждом типе населенного пункта.

** В качестве респондентов, считающих себя обеспеченными, рассматривалась группа, чья субъективная оценка материального положения соответствует суждению «Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования». Рассчитана доля этой группы в каждом типе населенного пункта.

 

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы думаете, в ближайшие полгода...» в зависимости от типа населенного пункта, % респондентов

 

	Всего по России	Москва и СПб	более 500 тыс. чел.	от 50 до 500 тыс.чел.	Село, ПГТ, в т.ч. Пункты до 50 тыс. чел.
	Апрель 2008 г.
Цены на жилье снизятся	3	3	4	4	3
Цены на жилье останутся неизменными	6	7	7	5	5
Цены на жилье вырастут	67	70	73	63	67
Затрудняюсь ответить	24	20	16	28	25
	Октябрь 2008 г.
Цены на жилье снизятся	9	15	9	11	7
Цены на жилье останутся неизменными	12	20	7	17	10
Цены на жилье вырастут	63	48	70	60	66
Затрудняюсь ответить	16	17	14	12	17

 

Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы думаете, в ближайшие полгода...» в зависимости от типа населенного пункта, % респондентов

 

	Всего по России	Москва и СПб	более 500 тыс. чел.	от 50 до 500 тыс.чел.	Село, ПГТ, в т.ч. Пункты до 50 тыс. чел.
	Апрель 2008 г.
Ставки по ипотечным кредитам сократятся	7	6	10	9	6
Ставки по ипотечным кредитам останутся неизменными	12	12	12	11	13
Ставки по ипотечным кредитам вырастут	45	49	56	42	41
Затрудняюсь ответить	36	33	22	38	40
	Октябрь 2008 г.
Ставки по ипотечным кредитам сократятся	5	5	4	8	4
Ставки по ипотечным кредитам останутся неизменными	13	13	7	18	12
Ставки по ипотечным кредитам вырастут	55	54	69	50	53
Затрудняюсь ответить	27	28	20	24	31

 

Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Сейчас в целом хорошее или плохое время для того, чтобы покупать жилье?» в зависимости от типа населенного пункта, % респондентов

 

	Всего по России	Москва и СПб	более 500 тыс. чел.	от 50 до 500 тыс.чел.	Село, ПГТ, в т.ч. Пункты до 50 тыс. чел.
Хорошее	25	28	26	29	22
Не хорошее, но и не плохое	33	37	32	34	31
Плохое	26	20	25	26	27
Затрудняюсь ответить	16	15	17	11	20

Получить дополнительную информацию по этому или другим исследованиям Вы можете у специалистов НАФИ по тел. (499) 261-05-04. Контактное лицо - Наталия Лебедева, менеджер по связям с общественностью.